Calculadora
Cartera de clientes
Buscador de clientes
| Código | Empresa | Contacto | NIF | Comercial | Antigüedad | Email / Teléfono |
|---|
Empresa
K0000Información general
Datos de contacto
Programa contratado
Contratos de DiezScan
Servicios adicionales
Editar contacto
Información compartida con el equipo. Los productos e importes contratados no se modifican aquí.Equipos de comerciales
Solo consulta. Los equipos se actualizan al cargar el fichero de comerciales.Equipos
Comerciales
Guardar segmento
Nombre de la campaña
Tipo de base
Cargar datos de la semana
Selecciona los Excel y revisa el recuento antes de publicarlos. Solo un administrador autorizado puede activar la nueva base.Importar copia del buscador
Si tienes una copia JSON extraida del HTML de Clientes, puedes revisarla y publicarla sin reconstruir los Excel originales. El archivo se procesa en el navegador y solo se envia a Supabase cuando confirmas.
Importar Excel originales
Base compartida
Una vez publicado, el lote se comparte con los empleados autorizados sin repartir archivos Excel o HTML. El lote anterior sigue disponible en la base de datos para recuperación.
SHINE SALES · GESTIÓN DE COLABORADORES
Partners
Empresas autorizadas y cuentas de colaboradores
Empresas colaboradoras
Solo empresas previamente identificadas por Shine.
Nueva invitación
La invitación para una empresa activa se enviará al correo del Partner. Si el proveedor no confirma el envío, podrás copiar el enlace manualmente.
Enlace de un solo uso · caducidad según Supabase Auth
Si el correo no se confirma, aparece un enlace de recuperación. Ese enlace contiene un token: compártelo solo con el destinatario, nunca en canales públicos.
Cuentas Partner
Bloquea o habilita cuentas existentes. No permite modificar administradores ni empleados de Shine.
Invitaciones
Histórico de invitaciones generadas y su estado.
SHINE SALES · CONFIGURACIÓN
Administración
Usuarios internos, tarifas e informesNuevo usuario
Se envía un correo de activación para que cada usuario establezca su propia contraseña. No es necesario crear ni compartir contraseñas iniciales. El rol Admin Partners solo gestiona empresas y usuarios Partner.
Envío sin confirmar: copia el enlace privado y envíalo únicamente al destinatario.
Cuentas internas
Habilita o bloquea cuentas internas y Admin Partners. «Habilitada» indica permiso de acceso, no que la invitación haya sido aceptada. No se borran cuentas y no puedes bloquearte a ti mismo.
Tarifas y funcionalidades
Gestiona los productos ERP y Microdata directamente en Supabase. Los cambios se guardan al confirmar cada edición.
Planes ERP
Edita cada registro desde su ventana.
ACTIVIDAD DOCUMENTAL
Informes comerciales
Contratos y propuestas registrados en Historial.Evolución mensual
Planes con más documentos
No representa ventas confirmadasResumen por comercial
Por responsable del registro| Comercial | Propuestas | Contratos | Total |
|---|
Estos informes cuentan documentos generados, no ventas realizadas. Los estados de firma y envío se incorporarán cuando estén sincronizados con eFirma y el correo.
Plantilla de propuesta comercial
El asunto y el mensaje se aplican al preparar correos desde Historial. El comercial puede revisarlos antes de enviarlos.
SHINE SALES · DOCUMENTOS
Historial
Contratos y propuestasCalculadora comercial
ERP y Microdata · Configuración comercial